招商证券与钉钉合作开发的AI助理平台“招小聚”入选2024年下半年度“高质量数字化转型十大典型案例”展开，介绍了“招小聚”的推出背景、功能特点、技术架构、安全合规性以及实际落地情况，同时提及钉钉在金融领域的合作成果和未来规划。
近期，中国信通院揭晓了2024年下半年度“高质量数字化转型十大典型案例”的最终结果。其中，招商证券与钉钉携手合作精心打造的AI助理平台——“招小聚”成功入选，这无疑是招商证券在数字化转型道路上的一个重要里程碑。
招商证券积极响应招商局集团“AI金融”战略号召，立志打造“AI证券公司”。为了实现这一宏伟目标，招商证券依托钉钉专属钉APP“招证聚力”，秉持“ALL IN ONE”的先进产品理念，重磅推出了AI办公统一智能助理平台“招小聚”。这个平台集成了差旅AI、会议AI、办公AI等多个场景的AI助理功能。员工只需通过“招小聚”，便能轻松查询公司内外的各类知识，快速高效地完成高频工作，极大地提升了工作效率。
招商证券数字化办公室负责人牛中强在接受相关采访时明确指出：“借助AI工具和数字化平台，我们能够有效提升工作效率，促进团队成员之间的高效沟通与协同合作，打造一个透明且敏捷的组织架构，满足内外部用户多样化的需求，从而助力公司实现集约化、差异化经营，推动公司实现高质量发展。”
回顾过去，随着业务的蓬勃发展和数字化转型的不断推进，招商证券内部的办公系统数量持续增加，知识沉淀日益丰富，流程建设也愈发完善。然而，倘若没有一套强大的协同平台将这些分散的系统、流程和数据进行有效串联，那么团队协作效率和创新能力的提升将会受到极大的影响。与此同时，传统的工具往往缺乏专业性的数据服务，再加上金融行业对数据安全和行业监管有着极高的要求，这使得招商证券的数字化转型之路充满了各种挑战。
“招小聚”的成功落地，精准地切中了上述痛点，为招商证券在数字化转型的道路上找到了新的方向。在工作模式方面，员工可以通过轻松聊天的方式，一站式处理差旅申请、预订机票酒店、流程审批等各类事务，无需再频繁地切换各种系统，大大节省了时间和精力。同时，基于对公司各个知识库的全面打通，员工还能通过问答的形式，便捷地查找公司知识库中的内容。在业务拓展能力方面，“招小聚”与内部Agent平台实现了无缝打通，能够根据不同的业务需求灵活扩展AI能力，为公司的业务发展提供了强大的支持。
在技术支持方面，“招小聚”采用了独特的“一超多强”的AI模型架构。以千亿级大模型作为基础，再搭配多套百亿级模型，并针对专业领域场景进行深度优化，确保了平台的高性能和专业性。在安全合规方面，“招小聚”所有服务及数据均实现了本地私有化部署，既满足了业务数据的安全需求，又严格符合金融行业严格的监管要求。值得一提的是，这也是钉钉平台首个全私有化AI能力赋能落地的成功案例。
牛中强表示：“钉钉聚焦于办公领域，例如即时通信和智慧办公，其专业度和对焦性一直是我所欣赏的。钉钉助力我们一步一步实现了深度数字化转型的目标，到现在我们正在积极进行AI的探索尝试。”在谈到“招小聚”的实际落地情况时，他透露：“我们已经完成了全员推广，目前活跃用户达3000多人，占比超过30%。今年的数字化、智能化工作重心，就是‘重运营、重体验’，让AI真正能够成为这个时代，员工和客户工作生活上的好伙伴，AI助理是我们迈出的第一步。”
目前，钉钉已与国内20家TOP金融机构达成合作，AI助理在金融领域的应用越来越广泛。未来，钉钉将持续深入探索更多业务场景的AI应用，降低使用门槛，使传统业务能够快速实现智能化，助力更多企业在AI时代赢得竞争优势。
本文介绍了招商证券与钉钉合作的AI助理平台“招小聚”入选典型案例一事。阐述了“招小聚”推出背景是招商证券响应战略转型需求，它解决了公司数字化转型中的痛点，具备多方面功能优势，采用独特技术架构并保障安全合规。“招小聚”已完成全员推广且有一定活跃用户，同时钉钉在金融领域合作成果显著并将持续探索AI应用，助力企业在AI时代发展。
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