本文聚焦当前集装箱供应链面临的复杂形势，介绍了中国集装箱行业协会常务副会长李牧原在上海集装箱多式联运亚洲展上的相关观点，深入分析了影响集装箱市场的各种因素，包括全球经济、贸易政策、地缘政治等，同时阐述了中国集装箱市场在产量、市场格局、租赁市场、进出口等方面的表现及变化情况。
在当今的全球经济大环境下，集装箱供应链正遭受着全球经济增长放缓、贸易摩擦以及地缘政治冲突等多重因素的冲击，面临着诸多不确定因素的严峻考验。近日，在中国上海举办的集装箱多式联运亚洲展上，中国集装箱行业协会常务副会长李牧原做出了上述表示。
李牧原指出，美国特朗普政府不断加码针对中国的关税政策，这无疑加剧了全球经济和国际贸易的不确定性。这种不确定性就像一颗“定时炸弹”，给集装箱供应链带来了巨大的潜在风险。
春节过后，我国主要集装箱港口外贸集装箱出口量的恢复速度明显滞后于往年。与此同时，红海危机的解除时间仍不确定。一旦红海航线恢复，航运市场将会出现过剩的空箱，这将进一步降低新箱的采购需求。此外，美国已经完成了对中国海事、物流和造船等领域发起的301调查，并将就采取的限制措施征求公众意见，这无疑给集装箱市场又增添了一层阴影。
尽管集装箱供应链面临着诸多不确定因素，但国内集装箱市场依然被广泛看好。集装箱协会表示，根据相关政策要求，到2027年，港口集装箱铁水联运量年均增长将达到15%左右。近年来，集装箱国内市场需求一直保持在50万TEU左右的规模。随着我国交通物流降本提效进程的加快以及多式联运“一单制”的推进，国内集装箱市场需求有望持续增长。
红海危机虽然加速了当前集装箱供应链的紧张局势，但也在一定程度上推动了集装箱供应链的需求增长。航运公司和租箱公司为了应对地缘政治影响以及国际贸易形势的变化，备箱意愿明显增强。多重因素叠加，带动了当前集装箱市场的需求。
集装箱行业协会发布的数据显示，2024年，中国集装箱总产量约为810万TEU，同比增长268.2%，再创历史新高。中国集装箱继续保持着全球96%以上的市场占有率，这充分显示了中国在集装箱制造领域的强大实力。
当前，我国集装箱市场格局保持稳定。中集集团、上海寰宇、新华昌集团、胜狮货柜和富华集团等主要集装箱生产企业占据了我国集装箱市场约95%的份额。其中，中集集团、上海寰宇和新华昌集团的市场份额分别约为47%、21%和16%。
集装箱产能主要分布在长三角和珠三角地区。其中，长三角、珠三角和环渤海地区的集装箱产能分别占总产能的44.6%、36.9%和18.5%。集装箱协会称，集装箱大厂沿大型港口布局，有利于集装箱出口，同时能够为沿海港口提供快速、高效和低成本的箱源。
李牧原表示，红海危机爆发后，大量航运公司调整航线绕道非洲南端的好望角。2024年，苏伊士运河集装箱船通行量同比下降45%，这导致集装箱海运运价短期暴涨，空箱回流周期拉长。集装箱协会数据显示，2024年约700艘船舶全年大部分时间绕道好望角，全球集装箱运距同比增长12%，集装箱贸易里程同比增长18.4%，同比上升16个百分点。
同样受红海危机影响，集装箱租赁市场需求旺盛。2024年前三季度，集装箱出租率都达到了98%以上。同时，租赁市场集中度较高，2024年前五大集装箱租赁公司约占市场份额82%。
当前，集装箱国际市场总体呈现量增价跌的态势。2024年，中国集装箱出口545.3万个，扭转了2022年、2023年连续两年30%左右的下降趋势。2024年，中国集装箱出口额170.4亿美元，同比增长105.8%。不过，虽然2024年中国集装箱出口量创历史新高，但出口额增幅低于出口量增幅，集装箱单价较上年有所下滑。
在区域及客户结构变化上，北美地区集装箱市场占比提升。2024年，中国集装箱出口量前5位的国家和地区分别是中国香港、美国、瑞士、德国和新加坡。集装箱全球出口区域主要分布在亚洲、欧洲和北美地区，其中亚洲、欧洲和北美市场分布占比分别为47.5%、27.6%和23.0%。
2024年，集装箱国内市场保持快速增长。数据显示，当年集装箱国内销量达到47.7万TEU，同比增长35.8%。不过，由于国际市场销量激增、国内市场基数较低，国内市场销售占比下降，国内市场占集装箱销售总量的6.0%，低于往年。
在集装箱客户结构方面，中国集装箱市场主要客户为航运和租箱公司。2024年，航运公司购置箱量占比46.0%，同比增长4.6%；租箱公司购置箱量占比41.1%，同比增长18.3%；公路和铁路公司购置箱量占比分别为2.2%和1.2%，均较上年有所下降。
李牧原称，集装箱生产成本与钢材价格波动高度相关，钢材占总成本的51%，同比增长4个百分点。2024年，集装箱用钢价格震荡下行，全年用钢超过1000万吨。
本文详细剖析了当前集装箱供应链面临的复杂形势，尽管受到全球经济、贸易政策和地缘政治等因素的影响，但中国集装箱市场在2024年仍取得了产量创新高的优异成绩。国内市场需求有望随着政策推进持续增长，国际市场虽量增价跌但出口情况好转。同时，市场格局、租赁市场、区域及客户结构等方面也发生了一定变化，集装箱生产成本与钢材价格密切相关。整体来看，中国集装箱市场在挑战中展现出了较强的韧性和发展潜力。
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