本文围绕中金发布的研报展开，详细阐述了AI技术范式跃迁背景下，人形机器人和自动驾驶产业的发展情况，包括技术突破、数据创新、产业协同等方面，同时指出了相关风险因素。
据智通财经APP消息，中金在最新发布的研报中指出，AI技术已经历了三代范式的重大跃迁。从最初的判别式AI，逐步发展到生成式AI，如今已迈向Agentic AI阶段，其产业形态也在持续升级。
在这一技术演进的大背景下，人形机器人正迎来前所未有的发展机遇。AI大模型在语言、视觉等多个关键领域的能力不断演进，为人形机器人带来了显著的助力。一方面，大大提升了机器人的泛化能力，使其能够在不同的环境和任务中更加灵活地应对；另一方面，交互体验也得到了大幅升级，让人与机器人之间的沟通和协作更加自然和高效。基于此，中金十分看好人形机器人领域的发展前景，认为技术创新和数据处理方式的变革将为其开辟广阔的成长空间。
与此同时，自动驾驶产业也在不断向前发展。其技术路径正从传统的端到端模式向结合VLM（Vision - Language Models，视觉语言模型）的VLA技术演进。预计到2025年，有望看到VLA技术实现量产并应用于汽车之上。VLA技术的应用，极有可能推动高阶智驾商业化进程的加速，因此建议关注Robotic AI时代人形机器人、自动驾驶等高阶AI应用的发展以及相关产业链上的优质标的。
中金的主要观点如下：
在人形机器人领域，技术突破、数据创新与产业协同正共同推动其向更智能、更实用的阶段迈进。
从技术突破层面来看，英伟达发布的Isaac GR00T N1是一项重大成果。它成功克服了人形机器人面临的海量训练数据和泛化能力的挑战，实现了从环境理解到动作执行的高效转化。这一转化过程的高效性，使得人形机器人的操作能力得到了大幅提升，能够更加精准、灵活地完成各种任务。此外，银河通用基于合成大数据和VLA大模型推出的NaVid模型，也具有重要意义。它有效解决了传统数据收集方式成本高、效率低的问题，不仅实现了人形机器人导航追踪等功能，还对这些功能进行了完善，使其具有强大的泛化能力，能够在不同场景下稳定运行。
在数据创新方面，AIRSPEED数据生产平台和群核科技的SpatialVerse平台发挥了重要作用。它们分别从数据生态和仿真技术的角度，为人形机器人的训练提供了全面、高质量的数据支持和高效的开发环境。这为进一步提升人形机器人的性能和智能水平奠定了坚实的基础。
目前，上述这些技术成果已经在零售、家居、商超、医疗和工业等多个实体产业中逐步得到应用。随着产业协同的不断推进，人形机器人有望在更多领域实现落地应用，开启该产业发展的新篇章。
在自动驾驶领域，英伟达的软硬件生态为其夯实了发展基座。英伟达结合Drive AGX Thor、Omniverse和Cosmos三大技术平台，能够为汽车自动驾驶产业提供从硬件算力支撑、到自动驾驶算法以及数据引擎的完整解决方案。此外，英伟达还推出了全栈式安全系统Halos，对从云端到车端的链路安全进行了再次升级，进一步保障了自动驾驶的安全性。
从产业动态来看，在本次GTC大会中，理想、元戎启行等企业纷纷发表了端到端、VLA等技术的最新动态。其中，理想的MindVLA受到了广泛关注。目前，端到端已经成为自动驾驶开发的明确趋势，同时多家企业还将端到端模型和VLM模型进行了深度融合。展望2025年，随着VLA技术量产上车，高阶智驾商业化落地有望加速实现。
不过，该领域也存在一些风险因素。具体包括具身智能相关技术突破可能不及预期；智能汽车新技术落地的进度可能不如预期；AI商业化的推进也可能面临困难，无法达到预期效果。
本文基于中金研报，介绍了AI技术范式跃迁下人形机器人和自动驾驶产业的发展情况。人形机器人在技术突破、数据创新和产业协同推动下前景向好，自动驾驶产业在英伟达技术支持和新趋势发展下有望加速高阶智驾商业化。但同时也指出了具身智能技术突破、智能汽车新技术落地及AI商业化可能不及预期的风险。
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