本文详细介绍了2025年1 - 2月国内光伏行业呈现“内增外降”的阶段性特征，分析了国内市场需求稳健、发电贡献提升的情况，以及出口市场组件与逆变器出口的分化表现，同时指出了行业面临的价格波动和政策风险等问题。
在2025年1 - 2月期间，国内光伏行业呈现出了“内增外降”这样独特的阶段性特征。依据国家能源局公布的数据，在这两个月里，国内光伏新增装机量达到了39.47GW，和去年同期相比增长了7.5%，不过和2024年12月环比却下降了44.2%。与此同时，太阳能发电量达到了724.1亿千瓦时，与去年同期相比大幅增长了27.4%，并且在工业总发电量中的比重提升到了4.85%。而在出口方面则出现了分化的情况，组件出口额和去年同期相比下滑了31.6%，但是逆变器出口额却逆势增长了6.5%。
一、国内市场需求稳健，发电贡献持续提升
新增装机环比回调，同比保持增长
2025年1 - 2月，国内光伏新增装机量虽然和上个月环比下降了44.2%，不过和去年同期相比仍然实现了增长。这种波动情况或许和季节性因素以及2024年底抢装潮之后的短期调整存在关联。从能源结构方面来看，太阳能发电量的增速明显高于火电、水电等其他能源，这充分反映出光伏在电力系统中的重要性正在持续增强。
发电效率与规模双提升
1 - 2月太阳能发电量的增速达到了27.4%，远远超过了总发电量 - 1.3%的增速。这一方面是因为新增装机的规模在不断扩张，另一方面也说明光伏电站的运行效率得到了改善。根据国家统计局的数据显示，火电发电量和去年同期相比下滑了5.8%，这也进一步凸显了光伏在清洁能源中的替代作用。
政策驱动与技术迭代并行
近期，分布式光伏开发政策得到了优化，同时电价市场化改革也在加速推进，这些都推动着行业朝着高质量发展的方向转型。政策要求分布式项目提升并网条件、增强电网适配性，并且鼓励“光储充”等新模式的发展，这为后续市场的增长奠定了坚实的基础。
二、出口市场分化，逆变器逆势突围
组件出口额同比大幅下滑
根据海关总署的数据，1 - 2月组件累计出口额为284.2亿元，和去年同期相比减少了31.6%。从分月度的数据来看，1月出口额为164.6亿元（同比 - 24.1%），2月为119.6亿元（同比 - 39.8%）。Infolink统计显示，2024年12月组件出口量达到了16.63GW，但是主要市场巴西、荷兰等地的需求波动加剧了出口的压力。
逆变器出口韧性显现
和组件的情况形成鲜明对比的是，逆变器1 - 2月累计出口额为76.7亿元，和去年同期相比增长了6.5%。从分区域的情况来看，亚洲市场表现十分亮眼，1 - 2月对亚洲出口额同比分别增长了35.0%和25.1%；而欧洲市场则持续低迷，同比降幅超过了11%。这种分化情况反映出逆变器企业在新兴市场的拓展能力，以及欧洲市场阶段性饱和的特征。
产业链价格波动与政策风险并存
当前，光伏行业面临着供给过剩与价格竞争的双重压力。组件环节产能过剩导致价格持续下行，虽然逆变器出口保持增长，但是北美等市场政策的不确定性增加了。例如，美国近期对特定光伏产品启动了调查，这可能会对后续的出口形成制约。行业需要进一步优化产能结构，提升技术壁垒来应对这些风险。
结语
在2025年初，光伏行业在装机规模、发电贡献等核心指标上保持着增长的态势，但是出口市场的结构性调整、产业链价格波动等问题仍然需要引起警惕。在政策引导下完善市场化机制以及进行技术创新，将成为行业突破当前瓶颈的关键所在。
2025年1 - 2月国内光伏行业“内增外降”，国内市场需求稳健、发电贡献提升，出口市场组件与逆变器表现分化，且行业面临产业链价格波动和政策风险。政策引导下的市场化机制完善与技术创新是突破瓶颈的关键。
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