交通银行发布向特定对象发行A股股票的相关议案，财政部和中国烟草参与认购，权益变动完成后财政部将成为控股股东，还介绍了发行规模、价格、目的及意义等内容。
图为交通银行 视觉中国 资料图
在金融领域，支持国有大型商业银行补充核心一级资本的举措正式落地。此次，交通银行成为了这一政策的实践对象，财政部和中国烟草参与认购交通银行定增预案。而当权益变动完成之后，财政部将成为交通银行的控股股东。3月30日，交通银行（601328.SH，03328.HK）发布了一则重要公告。公告显示，在2025年3月30日，交通银行召开了第十届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议。在这两次会议上，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据议案内容，交通银行本次发行股票数量不超过137.77亿股，计划募集资金总额高达1200亿元。发行对象分别为中华人民共和国财政部（下称财政部）、中国烟草总公司及其全资子公司中国双维投资有限公司（下称中国烟草）。扣除相关发行费用后，这些资金将全部用于补充公司的核心一级资本。值得注意的是，本次发行的股票限售期为5年。本次权益变动将会给交通银行带来重大的变化，其中最为显著的就是控股股东的变更。在本次权益变动之前，交通银行并没有控股股东，财政部持有交行23.88%的股份，是公司的第一大股东。而当权益变动完成之后，财政部的持股比例将超过30%，从而成为公司的控股股东。从交通银行公布的收购说明书来看，收购人因认购交通银行向特定对象发行的A股股票，其拥有权益的股份将会超过上市公司已发行股份的30%，这就触发了收购人的要约收购义务。不过，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定之“（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”，投资者可以免于发出要约。在发行价格方面，本次发行较交通银行近期A股二级市场价格有一定溢价。本次发行的定价基准日为交行审议通过本次发行的董事会决议公告日。发行股票的价格为8.71元/股，而截至3月28日收盘，交行股价为7.36元/股。对于此次发行，公告也给出了解释。近年来，境内外监管机构持续加强对银行资本充足率的监管力度。为了进一步充实本公司资本，提升资本充足水平，交通银行需要合理利用外源性融资工具补充核心一级资本。这样做的目的是为了更好地满足境内外资本监管要求，进一步增强风险抵御能力，夯实公司各项业务可持续发展的资本基础，从而为公司应对国内外经济形势的不断变化和未来持续保持自身高质量发展提供有力的支持。交通银行还表示，本次财政部、中国烟草向交通银行增资，将大幅提升该行的资本实力。这有助于增强该行服务实体经济的能力，更好地促进高质量发展。同时，交通银行本次发行的定价及限售期安排彰显了大股东对交通银行未来发展的信心，并且充分兼顾了广大中小股东的利益。
本文围绕交通银行的定增预案展开，详细介绍了发行对象、规模、价格、权益变动等情况，强调了此次定增对补充核心一级资本、提升资本实力、满足监管要求以及促进发展的重要意义。
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