具身智能热潮下，人形机器人产业链的崛起与未来

本文聚焦2025年人形机器人的发展态势，从中关村论坛年会现场的机器人展示切入，阐述了人形机器人从实验室奇观到量产革命的质变过程，包括技术上从量变到质变的发展、不同企业的量产计划，以及产业政策和市场热度对产业链的影响。

这是一篇长达3481字的深度报道，预计花费您9分钟左右的时间，为您全方位解读人形机器人的发展现状与未来趋势。

自达·芬奇手稿描绘出雏形，人形机器人历经百年追梦。如今，在大模型、供应链以及资本力量的共同催化下，正站在从实验室奇观迈向量产革命的关键质变节点。

“金属没有喜怒哀乐，但可以折射光”，这句来自2025中关村论坛年会机器人秀排练花絮结尾的旁白，深深打动了乐聚通研（北京）机器人技术有限公司（以下简称“乐聚机器人”）创始人冷晓琨。当天，他便将其附在朋友圈评论区，配图是乐聚“夸父”机器人在聚光灯下精彩表演，屏幕上的歌词定格在“一起向未来”，仿佛预示着人形机器人美好的发展前景。

2025中关村论坛年会现场，人形机器人可谓无处不在。15家企业携近百台机器人活跃于各个角落，展示着它们的独特魅力。迎宾机器人“妮娅”借助情绪识别算法与观众亲切对话；北京加速进化科技有限公司（以下简称“加速进化”）的T1更是多才多艺，不仅是开幕式的舞蹈演员，还是常设展足球赛的运动员，充分展现了人形机器人的多功能性。

高盛预测，到2035年，全球人形机器人市场规模将达到约380亿美元。这场跨越百年的追梦之旅，正伴随着技术的不断进步和市场的逐步认可，迎来从实验室走向大规模量产的重要时刻。

量变到质变：技术的厚积薄发

若以1973年第一台人形机器人Wabot - 1为起点，人形机器人的发展历程就是一部从形似到神似的进化史。2010 - 2020年是实现高难度动作的动态控制期，2020 - 2025年则进入AI赋能期。在这一阶段，人形机器人在形似的基础上，因认知等方面的显著进步，愈发接近人类。2025年，人形机器人的热度持续攀升，成为科技领域的焦点。

在2025中关村论坛年会的机器人秀中，参与厂商为了短短三分钟的节目，精心筹备了三周。乐聚机器人副总裁柯真东向北京商报记者介绍：“导演组专门为我们请了舞蹈老师，老师做完动作后，我们通过动作捕捉把数据‘喂’给‘夸父’机器人，以此教会它跳舞。”

表演现场，四台“夸父”机器人和后排的T1表现出色，招手、俯卧撑、太极等动作信手拈来，尽显“看家本领”。柯真东透露：“为了让机器人的动作更加精准，团队不停地调整动作轨迹、训练方式和参数，最后一周集中彩排，让机器人不断尝试。”

这种从量变到质变的发展过程，在整个人形机器人行业中具有普遍性。加速进化创始人兼董事长程昊举例说：“2024年初，全球所有的人形机器人走一会儿就会摔倒，到了年底，T1在踢足球等激烈对抗和冲撞时也能保持平衡，即使摔倒也能在1 - 2秒内自主起身，这在以前是难以想象的。”

各种炫酷的秀技视频也直观地展示了人形机器人的技术进步。宇树科技官方社交账号发布了G1完成全球首次鲤鱼打挺和侧空翻动作的视频，配文“‘生命’在于运动！人形智能体的进化速度日新月异”；加速进化官方账号则展示了T1的“舞技”，视频中T1可完成单脚交替点地、摇胯、快速转身、后仰等复杂动作，即使突然被椅子砸中，也能保持舞姿和稳定性。

众擎科技人形机器人PM01展示的技能与人形机器人半马有关。众擎机器人联合创始人兼市场营销负责人姚淇元介绍，人类跑步时多个肌肉群会参与，机器人跑步的难点在于平衡控制、步态转换和动力学复杂性。目前众擎PM01瞬时速度最快可到12公里每小时。当被问及PM01是否会参加4月中旬举办的全球首个人形机器人半马时，姚淇元抱拳回应，引发了大家的期待。

如果出货万台：量产的曙光与挑战

当20世纪中叶达·芬奇在图纸上描绘出由风能和水力驱动、肢体可自由活动的“机器武士”时，或许未曾预见到21世纪20年代人形机器人的发展。30年前，Marc Raibert创立波士顿动力时，或许也没想到下单几台宇树科技机器人会具有重要意义。

根据国金证券报告，2024年是全球人形机器人原型机发布元年，2025年有望成为人形机器人的量产元年，到2026年将迎来商业化应用爆发。北京中科慧灵机器人技术有限公司（以下简称“灵宝CASBOT”）联合创始人兼COO张淼和团队认为，行业内通常把几十台到百台定义为小规模量产，这一阶段是技术验证、市场检测以及客户反馈收集的关键时期；当产量突破百台时，是当前阶段的较大规模量产。灵宝CASBOT预计在2025年实现小规模量产。

加速进化创始人程昊表示，他们是为数不多的可以全球交付的人形机器人公司，1月交付第50台，3月初交付第100台，客户分布在美国、日本、韩国、德国、瑞士、俄罗斯等多个国家和地区。

乐聚机器人在2024年11月提出“发布即量产”，2025年1月将第100台全尺寸人形机器人交付北汽越野车。冷晓琨透露：“今年（2025年）乐聚预计交付1000 - 2000台。如果今年能达到2000台左右，明年实现万台左右的产量难度就不会很大。”他还类比，一旦人形机器人产量达到万台，基本可以对标新能源汽车的2013年，届时行业发展路线将更加清晰。

然而，从实验室走向规模化商用并非一帆风顺。张淼总结，行业层面存在隐形门槛，如供应链深度绑定、专利布局密度以及标准化话语权等“暗线能力”，决定了技术能否从实验室走向规模化商用。外行关注“机器人能做什么”，内行比拼的则是“如何以更低成本、更高可靠性实现规模化落地”。

冷晓琨从另一个角度解读量产，他认为如果只看小脑和本体，2025年确实是量产元年，因为各家交付的机器人都能运动。但真正的人形机器人产业化一定是大脑、小脑、本身三者融合的具身智能，这才是严格意义上的量产。他回忆2022年底2023年初相关部门举行座谈会时，国内做人形机器人的企业只有3、4家，如今在工信部揭榜挂帅的推动下，已经有两三百家企业，这充分体现了行业的巨大进步。

把热度转向产业链：政策与市场的双轮驱动

机器人的研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造水平的重要标志，人形机器人更是被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”。人形机器人行业从业者李卿（化名）表示，大模型可以通过打榜证明自己的能力，但人形机器人或者说具身智能机器人没有榜单，因为行业还在方案的探索阶段，远未形成标准共识。

尽管如此，大批创业型公司仍在具身智能赛道诞生。2024年，具身智能在资本圈突然爆火，吸引了大量投资者的关注和资金涌入。这些新玩家大多带着丰富的经验、敏锐的市场嗅觉和强大的资源整合能力。据不完全统计，2023年至今成立的具身智能公司，创始团队大多有大厂高管背景，来自小鹏、理想等新势力车企，百度、自动驾驶芯片类厂商地平线，以及华为、小米、追觅、OPPO等消费硬件类厂商的业务负责人也不在少数。

政策层面也为人形机器人产业的发展提供了有力支持。2023年，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，培育2 - 3家有全球影响力的生态型企业和一批专精特新中小企业，打造2 - 3个产业发展集聚区，孕育开拓一批新业务、新模式、新业态。到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升，形成安全可靠的产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。

2025年2月，北京市科学技术委员会等共同发布《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025 - 2027年）》，提出到2027年，突破不少于100项关键技术、产出不少于10项国际领先的软硬件产品，具身智能上下游产业链基本实现国产化。产业规模进一步扩大，培育产业链上下游核心企业不少于50家，形成量产产品不少于50款，在科研教育、工业商业、个性化服务三大场景实现不少于100项规模化应用，量产总规模率先突破万台，培育千亿级产业集群。

在市场热度的推动下，整个产业上下游的关系和话术也在发生变化。冷晓琨表示：“现在已经不需要再跟客户讲解什么是人形机器人，客户会直接提诉求，我们有怎样的场景，你的人形机器人能不能干。虽然实际落地和视频演示有落差，但国家明确的支持，让产业链保持开放态度，大家都知道人形机器人一定会爆发，一定会产业化。”程昊更加直接地说：“我们感觉这一波热度是历史以来最强的一波，但跟后面大的机会比，现在只是个小小的机会。”

本文深入剖析了2025年人形机器人的发展现状，从技术层面的量变到质变、量产计划的逐步推进，到产业政策的积极引导和市场热度的持续升温，展现了人形机器人从实验室奇观走向大规模商用的光明前景。尽管面临着供应链、标准化等挑战，但随着技术的不断进步和政策的有力支持，人形机器人产业有望迎来爆发式增长，成为推动科技创新和高端制造发展的重要力量。